Afdeling Balance Engros investerer i aktier og obligationer, herunder stats-, realkredit- og kreditobligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities Exchanges, eller et andet reguleret marked. Aktie- og obligationsinvesteringerne kan finde sted gennem investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, herunder ETF’er, indenfor afdelingens investeringsområde.
Beholdningsandelen er fordelt på obligationer (50-70%), aktier (30-50%) og likvide midler (0-5%). Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud indenfor 3 år.
Afdelingen er akkumulerende, hvor årets resultat forbliver en del af formuen.
Afdelingen er unoteret og henvender sig til faglige organisationer m.v. og deres lokale kredse.
Link til rådgiverens hjemmeside: Gudme Raaschou Asset Management
Afdeling Balance Engros blev stiftet i november 2023.